AI агент · CRM

AI агент за CRM без ръчно въвеждане.

Получава проверени данни от един уговорен източник, намира съответния контакт или сделка и попълва само предварително разрешените CRM полета. При дубликат, конфликт или неясен собственик не променя записа, а оставя случая за човек.

Покажете ни какво въвеждате в CRM Вижте как работи

Как AI агентът обновява CRM

Получава

Проверени данни от една уговорена форма, поща или друга система.

Разговорът е приключил. CRM още не знае.

Контактът, бележката и следващата задача често остават в имейл или лични записки. После CRM показва непълна картина и друг човек трябва да търси какво се е случило.

Преписване

Контакт и бележки се въвеждат отново след всеки входящ случай.

Непълни записи

Статус, източник или следваща задача липсват.

Дубликати

Един и същ клиент се появява с различен имейл, име или фирма.

Какви CRM записи може да подготвя

Работи само с уговорени обекти, полета и правила за съпоставяне. Не слива, изтрива или променя собственост без изрично разрешение.

Ако данните първо трябва да се проверят по търговски критерии, вижте AI агента за запитвания.

Контакт

Име, фирма, имейл, телефон и одобрени допълнителни полета.

Сделка

Източник, етап, стойност само когато е потвърдена, и следваща задача.

Бележка или задача

Проверен контекст от разговор с уговорен срок и собственик.

Едно запитване. От входящите данни до подреден CRM запис.

Ново запитване съдържа име, фирма, имейл, услуга и срок.

проверени даннитърсене в CRMсъпоставяне на полетатазапис или преглед

Записът е обновенИмейлът съвпада с един контакт и полетата са разрешени. Агентът обновява интереса и създава задача.

Нужен е прегледИмето съвпада с един контакт, но имейлът принадлежи на друг. Агентът не слива записите и показва конфликта.

А ако вече има подобен контакт?

Агентът не създава втори запис и не слива автоматично. Показва съвпадението и оставя решението на човек според уговореното правило.

Възможен дубликат

Не създава и не слива по предположение.

Данните си противоречат

Показва конфликта и запазва текущия запис.

Полето не е разрешено

Не го променя и оставя бележка за човек.

Кои CRM полета попълвате след всеки разговор?

Покажете ни един обезличен вход и съответния CRM запис. Ще определим кои полета могат да се попълват и при кои конфликти агентът трябва да спре.

Обсъдете един CRM запис

Има смисъл за вас, ако

Екипът въвежда едни и същи данни в CRM.
CRM има стабилни полета и права за достъп.
Можете да определите как се намира съществуващ запис.
Имате правила за дубликати, конфликти и собственост.

Свързва един източник с конкретни CRM полета.

Началният обхват включва една CRM система, един входящ източник и предварително определени обекти и полета. Допълнителни източници, сложни правила за сливане и други системи се оценяват отделно.

Когато след записа трябва да се следи следващата търговска задача, вижте AI агента за продажби.

За прехвърляне и сверяване извън CRM вижте AI агента за данни.

Как проверяваме връзките

CRM
Форма
Имейл
Календар или задачи

Месечен план

От €297/месец

Цената е без ДДС.

Какво включва началната цена

Една CRM система, един входящ източник, уговорени обекти и полета, правила за съпоставяне и един резултатен запис или задача.

Първоначалната настройка се изчислява отделно след преглед на CRM структурата, примерните записи, правилата и разрешенията.

Какво променя цената

Броят на обектите и полетата
Правилата за съпоставяне и дубликати
Източниците, обемът и допълнителните действия

Получете цена за настройката Вижте как се определят цените

Започваме от полетата, които екипът попълва днес.

Записи

Давате обезличени примери преди и след ръчното въвеждане.

Полета

Определяме какво може да се чете и променя.

Съвпадения

Уточняваме правилата за дубликати и конфликти.

Тест

Пускаме нови, съществуващи и противоречиви контакти преди включване.

Въпроси за AI агент за CRM

Какво може да записва AI агентът в CRM?

Само предварително определените обекти и полета, например контакт, фирма, сделка, бележка, статус или задача. Правата се ограничават до нужните действия.

Как разпознава съществуващ контакт?

По уговорени ключове като имейл, телефон, фирма или друг стабилен идентификатор. При повече от едно възможно съвпадение не избира по предположение.

Какво става при дубликат?

Следва предварително определеното правило. Може да отбележи възможния дубликат и да остави решението за сливане или избор на човек.

Може ли да изтрива и слива записи?

Не по подразбиране. Тези действия носят риск и не са част от началния обхват. Всяко подобно право трябва да бъде отделно описано, ограничено и тествано.

С кои CRM системи работи?

Проверяваме конкретната система, плана, API или другия разрешен достъп. Потвърждаваме само връзки и действия, които могат да се изпълняват надеждно.

Колко струва AI агентът за CRM?

Месечният план започва от €297 без ДДС за една CRM система, един входящ източник, уговорени полета и правила за съпоставяне. Настройката се изчислява отделно.

Какво още въвеждате ръчно в CRM?

Покажете ни един обезличен вход и CRM запис. Ще получите цена за настройката и точен списък на разрешените полета и действия.

Получете цена за настройката